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Centro Studi Monte SA

Società di Wealth Management e Family Office

Centro Studi Monte SA è una società di Wealth Management e Familiy Office, basata a Lugano, che ha maturato una decennale esperienza nella gestione del risparmio. Attivi dal 2009, offriamo ai nostri clienti (famiglie, aziende e istituzioni) competenze di alto profilo capitalizzate negli anni nell’ambito della politica e della finanza internazionali.

L’evoluzione degli equilibri geopolitici ed i relativi riscontri economico-finanziari sono al centro di riflessioni ed analisi, che si concretizzano in studi, pubblicazioni e consulenza attentamente modulata alla specificità del singolo cliente.

Le strategie di investimento sono la diretta conseguenza di analisi elaborate internamente, sostenute da algoritmi di proprietà e dall’accesso ad informazioni di istituti finanziari di primaria importanza e centri studi internazionali.

L’attenzione è rivolta principalmente alla preservazione e alla crescita dei patrimoni nel tempo, dove mettiamo l’accento sulla sostenibilità degli investimenti da un punto di vista ambientale, sociale e di governance.

Nell’attività di Family Office, Centro Studi Monte SA consolida il patrimonio globale del cliente analizzando la tipologia degli investimenti anche sulla base dei filtri etici definiti dai clienti, valuta l'adeguatezza e l'appropriatezza degli investimenti e dei relativi rischi e costi di gestione, mette a disposizione una fitta rete di professionisti in vari ambiti quali la fiscalità, la pianificazione successoria come pure per le operazioni di finanza straordinaria, cura investimenti filantropici e crea collegamenti d’affari attraverso Club Deals.